1 全球PCB產業(yè)總體現(xiàn)狀分析
根據(jù)N.T. Information2014年第一季度的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2013年全球PCB總產值為600億美元,與2012年持平;中國大陸PCB產值為265億美元,占全球PCB總產值的44.2%(2012年為42.7%),比2012年小幅增長4%;其次是韓國占14.2%(2012年為13.4%),中國臺灣占13.6%(2012年為13.4%),日本占10.5%(2012年為14.4%),美國占5.4%(2012年為5.3%),亞洲其他區(qū)域占7.1%,歐洲占5.0%。故亞洲地區(qū)依然為全球PCB的主要生產地,占全球總產值的90%;中國大陸、中國臺灣、韓國的PCB產值全球占有率持續(xù)小幅上升;但日本的全球占有率持續(xù)下幅下降。
具體來看,近年來各主要國家、地區(qū)PCB產業(yè)的特點如下:
(1)韓國:由于受韓系品牌全球強勁擴張的帶動(特別是手機相關產業(yè)),加之扎根于韓國本土,故韓國地區(qū)PCB產值占全球比例持續(xù)上升;
(2)中國臺灣:由于固守于電腦代工領域,缺乏具長期成長性的手機品牌,加之投資亞洲其他區(qū)域較多,故臺灣本土PCB產值占全球比例比較穩(wěn)定;
(3)日本:由于日幣大幅貶值(25%),整體日本電子產業(yè)的全球表現(xiàn)不佳,故日本本土PCB產值占全球比例持續(xù)下降;
(4)中國大陸:由于外資投資的促進,本土PCB企業(yè)的崛起,以及本土品牌擴張帶動(特別是手機相關產業(yè)),故中國內地PCB產值占全球比例持續(xù)上升。雖然中國內地的人工成本持續(xù)上升,稅收等優(yōu)惠政策減少,環(huán)保政策加嚴,企業(yè)融資成本上升,曾作為中國內地最主要投資者的港資PCB企業(yè)的投資、擴產步伐的減慢等因素影響了中國內地PCB產業(yè)大幅增長的勢頭,但考慮到中國內地完善的電子產業(yè)鏈,員工素質、技能的日益提高,社會環(huán)境的穩(wěn)定,以及廣大的消費市場,預計中國的PCB產業(yè)能夠持續(xù)增長。
2 全球各國家、地區(qū)PCB百強企業(yè)現(xiàn)狀分析
根據(jù)Hayao Nakahara的原始數(shù)據(jù)和筆者的部分修正,2013年全球產值超過1億美元的PCB企業(yè)數(shù)共99個(根據(jù)習慣稱其為PCB百強企業(yè)),相比2012年入選的103家企業(yè)數(shù)(2011年有105家入選)有小幅降低(降低率為3.9%);但百強PCB企業(yè)總產值達到501.28億美元(占全球總產值的83.6%),比2012年的466.50億美元則有較快的增長(增長率為7.5%,該年占全球總產值的78.2%)。大者規(guī)模恒大、增長恒快。
排名前十的PCB企業(yè)依次為日本的Nippon Mektron(旗勝)、韓國的Young Poong(永豐)、中國臺灣的Zhen Ding(臻鼎)、臺灣的Unimicron(欣興)、韓國的SEMCO(三星電機)、日本的Ibiden(揖斐電)、臺灣的Tripod(健鼎)、日本的Sumitomo Denko(住友電工)、美國的TTM(迅達)、韓國的Daeduck(大德)。
(1)中國臺灣:臺灣PCB企業(yè)目前最主要的競爭對手是日本企業(yè),從2010年開始中國臺灣PCB產業(yè)在企業(yè)總數(shù)、總產值、平均產值方面開始逐步超越日本,近4年一直保持該趨勢,預計未來繼續(xù)保持該趨勢;近4年中國臺灣企業(yè)的平均年增長率也高于日本企業(yè)(2013年除外,由于日幣貶值,導致日本企業(yè)的年增長率大幅提高)。2013年產值超過10億美元的PCB企業(yè)中,中國臺灣企業(yè)比例最高,占43%(日本占21%,韓國占21%,美國占14%,比2012年所占的比例進一步提高)。預計未來幾年中國臺灣占全球百強企業(yè)比例將略有減少,總產值比例將保持不變,但企業(yè)的平均產值將有一定幅度的增長。
(2)日本:近三年日本企業(yè)數(shù)量、總產值占全球百強比例持續(xù)下降,企業(yè)的平均產值小幅增長,由于2013年日幣大幅貶值,企業(yè)的平均產值小幅增長,但并不具持續(xù)性。在一些高端產品上日本企業(yè)仍具有優(yōu)勢,如撓性板(Nippon Mektron、Sumitomo Denko、Nitto Denko、Fujikura等)、封裝載板(Ibiden、Shinko等)、汽車板(CMK、Meiko、Nippon Mektron等)。預計未來幾年日本占全球百強企業(yè)比例與總產值比例將持續(xù)減少,但企業(yè)的平均產值將小幅增長(大者恒大)。
(3)韓國:近三年韓國企業(yè)數(shù)量、總產值占全球百強比例持續(xù)上升,企業(yè)的平均產值、最高產值、平均年增長率持續(xù)增長,在全球表現(xiàn)甚佳,這得益于韓系移動終端品牌的全球強勁擴張。依據(jù)目前韓國PCB企業(yè)的發(fā)展趨勢,未來幾年韓國企業(yè)將是中國臺灣企業(yè)的強勁競爭對手,全球PCB產業(yè)將演變?yōu)?ldquo;三國殺”。預計未來幾年韓國占全球百強企業(yè)比例與總產值比例將持續(xù)增長,企業(yè)的平均產值將提高。
(4)美國:近三年美國企業(yè)數(shù)量、總產值占全球百強比例小幅下降,但企業(yè)的平均產值、平均年增長率小幅增長,主要在于企業(yè)內有兼并。美國PCB大企業(yè)多屬于EMS、或者是非消費電子類的激烈競爭市場(如工業(yè)、醫(yī)療、軍事、航空等),故短期內不會消亡。預計未來幾年美國企業(yè)數(shù)量、總產值占全球百強企業(yè)比例將小幅下降,企業(yè)的平均產值將小幅增長(兼并仍有可能)。
(5)中國大陸:近三年中國大陸企業(yè)在數(shù)量、總產值占全球百強比例、平均產值、最高年產值、平均年增長率都保持飛速發(fā)展,在全球表現(xiàn)最佳(比韓國企業(yè)表現(xiàn)更好;但相對韓國企業(yè),中國內地的PCB企業(yè)規(guī)模仍偏小,僅為韓國企業(yè)的30%)。2012年開始,中國內地企業(yè)在產值占百強比例首次超越香港企業(yè)。依據(jù)目前中國內地PCB企業(yè)的發(fā)展趨勢,五年后中國大陸PCB企業(yè)將和中國臺灣、日本、韓國企業(yè)進行“四國大戰(zhàn)”。預計未來幾年中國大陸占全球百強企業(yè)比例與總產值比例將持續(xù)增長,企業(yè)的平均產值將保持提高;
(6)中國香港:近三年中國香港企業(yè)在數(shù)量、總產值占全球百強比例下降,但企業(yè)的平均年增長率小幅增長,主要在于少部分規(guī)模較小的企業(yè)增長較快。預計未來幾年中國香港占全球百強企業(yè)比例與總產值比例將持續(xù)降低,企業(yè)的平均產值將小幅增長(有合并的可能)。
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